t55p1331

华为昇腾910C出货预期？2025 年，受产能限制，且部分芯片颗粒被分配用于生产 910C 和 910D，因此今年 910 系列芯片预计总出货量在 70-80 万颗。预计到 2026 年，910 系列整体出货量约为 50 万颗，920 系列预计出货量可达 40 万...

美国商务部长曾经叫嚣，顶级的、次级的和三级的芯片都不卖给中国，只买四流货色，于是英伟达搞了个阉割版的H20，结果中国根本瞧不上，说有“后门”不用。这下黄仁勋吃瘪了，A股芯片股大涨。美国商务部长卢特尼克那次专访真是毫不遮掩，直接宣称就要卖给中国“次等”AI芯片，想让中国技术发展“对美国上瘾”。这种傲慢态度背后，是以为能靠技术优势永远掐住别人脖子。可惜啊，这算盘打错了。英伟达赶忙弄出个特供版H20，性能被砍得只剩旗舰芯片H100的7.5%。这明摆着是个“阉割版”，价格却不便宜。中国企业试用后直接吐槽：不先进、不安全、不环保！中国监管层迅速出手。网信办约谈英伟达，严肃质疑H20芯片的“后门”和“远程关闭”风险。这些安全隐患触及国家安全底线，英伟达却迟迟不愿公开源码文档，信任一旦崩塌，很难重建。更戏剧的是，英伟达突然通知供应商暂停生产H20芯片。30万颗订单说砍就砍，这背后是市场需求急剧萎缩。中国科技巨头阿里巴巴、字节跳动等，都被告知暂停或取消订购。资本市场的反应最真实。英伟达股价应声下跌，而中国寒武纪等芯片企业股价大涨。国产替代已成大势，政策要求2025年数据中心国产芯片占比达30%，实际进度可能更快。国产芯片正快速崛起。华为昇腾、寒武纪思元590等产品性能不断提升，市场占有率从15%猛增至40%。深度求索DeepSeek-V3.1大模型已成功适配国产芯片，采用FP8技术降低算力成本。领开半导体在28nm以下e-Flash技术上的突破，以及砺算科技6nmGPU性能超RTX4060的消息，都显示中国芯片产业在基础领域稳步推进。美国要求英伟达等企业将在中国芯片销售收入的15%上缴政府，这种被批如“收保护费”的行为，不仅吃相难看，更让全球企业看清美国政策的底线。技术依赖本是双赢，一旦被武器化，就会失去信任。黄仁勋曾坦言，出口管制是“失败”的，只会加速中国自主创新。可惜美国政客似乎不懂这个道理。中国选择主动关上大门，不是因为技术落后，而是出于安全考量和发展战略。国产芯片的替代进程比许多人想象的更快，这不仅是市场行为，更成为国家战略的坚定选择。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

DeepseekFP8概念股全梳理​​​

芯片半导体四大才子：寒武纪，海光信息，浪潮信息，中科曙光，华为昇腾四大才子：润和软件，拓维信息，常山北明，软通动力，DeepSeek四大才子：每日互动，航锦科技，杭钢股份，梦网科技，液冷服务器氟化液四大才子：巨化股份，昊华科技，多氟多，永太科技，​​​

科技股的天下哈哈全是科技板块，半导体、中国AI50、MCU芯片、汽车芯片、存储芯片、半导体先进封装、华为昇腾、国产操作系统、CPO、华为海思、PCB等。A股美股化哈哈，美股牛市十几二十年，是只有美股科技股牛市十几二十年，其他行业和牛市没有关系。咱们A股从2023年开始科技也进入超级大牛市持续当中，以后也会比美股当中科技股还要更持续，相信科技强国的力量！相信中美科技竞争我国能取得好成绩！a股cpo算力科技强国液冷服务器半导体元件分仓平衡法pcb当外国人看中国升旗仪式

明日关注四大热点方向及个股​​​

黄仁勋把算力砍掉80%的H20芯片卖给中国，没想到被中国工程师成功破解，结果发现芯片竟暗藏“追踪定位”和“远程关闭”后门！原本以为是生意，结果却成了技术审判。2025年刚过一半，英伟达精心为中国市场量身定做的“特供版”AI芯片H20被揭穿了底裤。这颗性能被阉割了八成的芯片，不但没能稳住中国市场，反倒在中国工程师的显微镜下，暴露出三重“暗门”——追踪、关闭、窃取，一个都不少。H20的来头并不小。它是英伟达在美国《芯片安全法案》出台后，为满足出口合规要求而认真“设计”的产品。表面看，它依旧挂着“Hopper架构”的名头，内存也给了96GB，带宽有4TB/s，看起来不寒碜。但关键的AI算力只剩296TFLOPS，只有旗舰H100的五分之一。换句话说，这就像卖你一辆法拉利，结果发动机被换成了摩托车的。可别以为这只是商业妥协。根据《金融时报》披露，英伟达为换取出口许可，还得把每笔H20销售额的15%上缴美国政府。特朗普甚至在公开场合表示，这款芯片早就“过时”，华为早就有类似产品。这番话听着像是甩锅，实际上却是一记“先发制人”的防火墙。问题是真能糊弄过去这事儿吗？7月中旬，百度和阿里在部署H20时发现了不对劲：明明跑的任务不复杂，可每小时都要卡23次，卡顿频率高得离谱。中科院计算所的专家出手了，直接用电子显微镜对芯片金属层一层层扫描，结果在第32层发现了三个不属于正常架构的模块，也就是“看门狗计划”。这不是个花哨名字。进一步验证后发现，这三个模块可不是装饰。第一个模块是PUF技术，能生成全球唯一的硬件ID，然后通过卫星实时发送设备定位回美国加州的服务器。第二个模块暗藏在电源管理单元里，具备KillSwitch功能，只要美方发出指定信号，这颗芯片瞬间就能“断气”。第三个模块则是数据转发器，芯片运行时的数据会经新加坡中转站偷偷传回美国，而且还开了“后门权限”，美商务部能随时查看。这下事情闹大了。7月31日，国家网信办出面，约谈英伟达，限期48小时提交完整安全说明，不然就暂停在中国市场的销售许可。这不是普通的安全漏洞问题，而是被定性为“系统级风险”，直接被列入关键基础设施采购黑名单。中方企业也不含糊。百度和腾讯立即停用H20，转投国产华为昇腾910B芯片，实测效率竟比H20还提升了17%。阿里巴巴更是直接取消了总额37亿元的芯片订单。寒武纪趁势拿下腾讯12亿元新单。这一波反应快、决策狠，打了对方个措手不及。英伟达显然没料到这一步。8月初，他们发布声明，坚称芯片设计符合“行业标准”，否认存在后门问题。但又拒绝公开固件和驱动源代码，说是“商业机密”。看着这回应，技术圈大多不买账。北邮研究员刘欣然就指出，H20的核心模块是闭源的，后门藏在硬件里，不是靠软件补丁就能抹掉的。奇安信威胁情报中心的分析报告更直接，称这套后门是“软硬配合”的，甚至能根据芯片所在的地理位置自动触发降级。芯片这玩意，说到底是国家安全的一道防线。谁手里握着它，谁就能在数字时代掌握话语权。这次事件之后，中国大规模推进国产替代。根据工信部的数据，今年以来，全国新建智能计算中心中，国产芯片采购比例已经达到86%，远远超过原本35%的政策预期。华为昇腾910B的销量也暴涨了300%，而英伟达在华市场份额则从65%一口气跌到42%。这背后暴露出的问题不仅是商业技术层面，更是地缘政治的投影。特朗普政府一边高喊“国家安全”，一边又从H20的每一笔销售中抽走15%的分成，这种做法涉嫌违反美国宪法中关于禁止对出口商品征税的条款。口口声声说是安全问题，结果又拿着芯片当“提款机”，逻辑真是说不通。这场“芯片门”事件也给全行业敲了一个警钟。硬件后门不是科幻小说，它可以让国家关键系统在冲突时期瞬间失效。这次中国工程师的破解，不只是一次技术胜利，更是一次对科技主权的深度捍卫。昇腾920已经立项，目标直指英伟达GB200，但生态替代CUDA还需要时间和投入。世界已经不再是单纯的贸易关系。美国把芯片当作“数字武器”，中国则用技术破解和自主研发回应。在这场没有硝烟的科技战中，胜负不只看谁跑得快，更看谁能稳得住阵脚，不被人牵着鼻子走。信息来源：《美国批准英伟达H20芯片出口中国，黄仁勋访华宣布即日解禁》——新浪财经

8月19日热股榜前十名第一名：淳中科技（液冷）第二名：东芯股份（GPU）第三名：英维克（液冷）第四名：广生堂（创新药）第五名：国电电力（电力）第六名：长城军工（军工）第七名：影石创新（无人机）第八名：赛诺医疗（颅内药物支架）第九名：洋河股份（白酒）第十名：华胜天成（华为昇腾）

华为昇腾超节点引爆国产算力革命，核心生态链企业梳理 华为昇腾384超节点（Atlas 900 A3 SuperPoD）以千卡级协同计算能力，将国产AI集群技术推向前所未有的高度。这不仅标志着昇腾芯片在极致算力密度与能效上的突破，更验证了...

国产算力产业链全景梳理！国产算力的主线越来越清晰，从芯片设计→制造→服务器→算力租赁→配套环节，产业链已经成型。1AI芯片（ASIC/GPU）国产替代的核心环节，谁能在AI训练/推理芯片里突围，谁就是未来的英伟达。•代表公司：寒武纪、海光信息、盛科通信、芯原股份、翱捷科技、东芯股份。2晶圆制造+封测算力芯片最终要落地，少不了制造和封装测试。•制造：华虹、中芯国际•封测：甬矽电子、通富微电3昇腾生态华为昇腾算力配套，涉及PCB、材料、测试环节，逐步形成国产生态。•代表公司：华丰科技、芯碁微装、深南电路、南亚新材、兴森科技4AI存储AI训练对存储依赖极大，DDR/闪存/控制芯片需求爆发。•代表公司：兆易创新、北京君正、德明利、江波龙、佰维存储5AI服务器ODM国产服务器环节，核心是交付能力+定制化。•代表公司：华勤技术、浪潮信息6算力租赁不想买服务器，直接租算力是趋势，IDC/云厂商受益。•代表公司：协创数据、宏景科技、海南华铁、云赛智联、平治信息7国产液冷AI算力功耗暴增，液冷几乎成必需品，补贴政策加持。•代表公司：川润股份、强瑞技术、高澜股份、网宿科技、申菱环境、佳力图、依米康、曙光数创8AI电源/柴发数据中心后备电源和高效电源环节，不可或缺。•代表公司：麦格米特、欧陆通、中恒电气、潍柴重机、科泰电源、泰豪科技国产算力的逻辑，核心就是去英伟达化：•上游：芯片设计（寒武纪、海光信息）+制造（中芯国际）•中游：服务器（浪潮信息、华勤技术）+配套（液冷、电源、存储）•下游：算力租赁（协创数据、云赛智联）一整条链路已经很完整，接下来资金可能会在“芯片—服务器—液冷—存储”几个关键环节轮动。股票