英伟达 - t55p1331

就在刚刚马斯克宣布了2025年8月8日，特斯拉被曝要解散Dojo超算团队！马

2025-08-08 21:50 灵敏白云

就在刚刚马斯克宣布了2025年8月8日，特斯拉被曝要解散Dojo超算团队！马斯克亲自回应：搞两种AI芯片太烧钱，不如专心搞特斯拉AI芯片，还能兼顾训练和推理。但转头就要抱英伟达、AMD大腿，这波操作看得人一脸懵。疑问1，说好的自研超算弯道超车呢？去年还吹Dojo能吊打行业，现在直接认怂？疑问2，用别人家的芯片，自动驾驶数据安全咋保证？要我说，老马这是发现自研芯片成本像个无底洞，赶紧踩刹车止损呢！专家视角来看：这可不是简单的战略调整！特斯拉放弃Dojo，等于把AI训练命脉交给英伟达，以后芯片涨价都得忍着。但好处是能快速用上最新算力，FSD迭代可能更快。不过其他车企都在拼命自研，特斯拉这"拿来主义"真能行得通？灵魂发问，当所有车企都在卷自研技术时，第一个投降的竟然是特斯拉，这到底是务实还是认输？快来说说你的看法！

外卖大战+出海不顺，高盛为什么看衰中国互联网大厂

2025-08-08 21:42 数据读城

外卖大战+出海不顺，高盛为什么看衰中国互联网大厂互联网大厂第一季度的开门红效应已经不再，据高盛预计，中国互联网大厂在今年第二季度、第三季度将持续亏损，财报出现数年以来的首次负增长，而亏损的主要原因，正是还在继续的外卖大战，以及不确定性持续上升的出海业务。互联网大厂的亏损原因虽已被顶层设计叫停，但事实上的外卖大战仍在一定程度上的持续，互联网大厂对用户和流量的争夺需要决出胜负，因此投入强度没有明显放缓。之前的补贴让入局的互联网大厂盈利已经承压，而当下的补贴竞争还未达到高点，“每一单都有亏损压力”的说法并不夸张，据测算，互联网大厂每季度的亏损都可能在一百亿元以上。外卖大战看似让消费者获益，但中小商家却并未完全受益，且外卖领域的零散化、碎片化，利弊皆有。受关税战、市场壁垒等因素影响，互联网大厂的出海业务不确定性较之以往大大上升，这并非是简单更换注册实体或让渡部分利益给本地伙伴就能解决。大投入并未换来稳定的高利润，互联网大厂的出海策略或将迎来调整期。互联网大厂的优势业务在游戏、出行、云计算等赛道，互联网大厂大都保持优势，在各自的舒适区内撷取较多的利润，并呈稳定态势。人工智能的需求爆发使得拥有云计算业务的互联网大厂收入稳步增长，头部企业均在积极推进自身的人工智能体建设，英伟达产品的禁售与解禁并未打乱大厂们的节奏，安全与速度等因素都被充分考虑。在该领域，资金投入不设上限，盖因人工智能体的建设成效事关互联网大厂的后续业务深度与广度，也将体现在各家的市场估值上。从模型层到应用层的加速转化进度，对互联网大厂而言，可能是未来全球排名位次更迭、利润大幅增减的胜负手。

就在刚刚、世界首富马斯克宣布了8月8日，马斯克一封只有两句话的邮件在特斯拉

2025-08-08 21:32 小斌斌说科技

就在刚刚、世界首富马斯克宣布了8月8日，马斯克一封只有两句话的邮件在特斯拉芯片团队里炸开了锅：Dojo项目即刻停止，所有人并入AI6。没有复盘，没有过渡，连负责人彼得·班农的离职手续都在当天上午走完。工程师们上周还在调试5纳米的DojoD1Tile，转眼电脑就被IT收走，实验室灯一夜之间全灭。三年时间，三十亿美元，换来三堂昂贵的课。第一堂课是算力的账本：Dojo峰值1.1EFLOPS听上去漂亮，但每瓦性能只和英伟达H100持平，而台积电5纳米加InFO-SoIC的封装成本却高出四成，花一块钱只能买到英伟达七毛钱的性能。第二堂课是工艺的内耗：Dojo用台积电，AI6用三星4纳米，两套工艺、两套封装、两套测试，供应链一年飞了二十趟亚洲，差旅费就烧掉八百万美元。第三堂课更尴尬，得州奥斯汀的数据中心原计划去年第三季度点亮，却因为隧道施工渗水，机房至今没顶，马斯克在内部吐槽：“连机房都没盖好，谈什么超算。”很多人把这次解散解读为特斯拉向英伟达投降，我倒觉得是马斯克最理性的一次止损。训练端确实会被英伟达卡脖子，但英伟达同样需要特斯拉的订单抬高平均售价，双方是塑料盟友，短期不会翻脸。真正的护城河在推理端：一辆车如果能实时跑八个摄像头加4D雷达的端到端模型，云端算力再强也追不上轮子上的芯片。马斯克把赌注从“我能造超算”换成了“我的车比你的超算更会思考”。地震在产业链迅速蔓延。二十名Dojo核心工程师当天集体跳槽DensityAI，这家初创公司刚拿到两亿三千万美元A轮，剑指AI数据中心芯片，未来不排除与特斯拉正面竞争。摩根士丹利去年给Dojo估值五千亿美元，消息一出，特斯拉市值蒸发八十亿，英伟达却涨了三百亿，华尔街用真金白银投票：买GPU比造GPU更赚钱。三星德州新厂趁机拿下AI6五年一百六十五亿美元大单，台积电失去特斯拉后紧急转向苹果3纳米M3Ultra，芯片江湖一夜变天。故事到这里远没结束。DensityAI宣称2026年的芯片将比H100强三成、省电两成，如果那时候外购GPU贵得离谱，马斯克会不会重新敲门？他说“随时可重启Dojo”，可重启的代价是再烧三十亿美元，特斯拉的钱包还撑得住吗？你觉得这次断臂是英明止损还是战略收缩？如果未来英伟达真的卡脖子，你会因此看空特斯拉的自动驾驶吗？留言区等你。